獲選的 9 家集團包括：摩根、野村、貝萊德、富達、東方匯理、瀚亞、品浩太平洋（PIMCO）、富蘭克林及高盛（Goldman Sachs）。這項優惠措施的有效期限自 2026 年 10 月 1 日起，為期一年。

優惠內容升級，加速在地化佈局

根據深耕計畫內容，業者可依貢獻度適用不同級別的激勵措施：

• 摩根、貝萊德、富達及瀚亞（共 4 家）： 可享兩項優惠，包括引進新類型境外基金（含與投信規範不同者）、放寬總代理人每次申報送件基金檔數至 3 檔、縮短衍生性商品豁免審查流程，或是降低通路服務人員配置門檻。
• 野村、東方匯理、品浩太平洋、富蘭克林及高盛（共 5 家）： 可享一項優惠，包括引進新類型境外基金，或提升代理申報檔數上限。

此外，上述 9 家集團在臺募集之境外基金，其國內投資人投資比率上限均獲得放寬，最高可達 70%。

全方位貢獻，提升金融競爭力

這些集團不僅在投資額與管理規模指標上達標，更在提升人才培育及產業發展上有顯著作為：

• 深耕人才： 摩根、野村、貝萊德、富達、東方匯理、品浩太平洋及高盛積極辦理培訓並推動校園合作，落實專業接軌。
• 區域賦能： 摩根、貝萊德、富達及瀚亞更進一步在臺設立區域中心。
• 永續教育： 富蘭克林深耕金融理財教育，東方匯理則專注於 ESG 專業人才的養成分流。

金管會表示，透過此計畫將持續結合境內外資源，不僅為國內金融市場挹注國際資金，更希望藉由人才鏈結與產業合作，全面提升臺灣資產管理產業的國際競爭力。

資料來源：整理摘錄自金管會新聞稿