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通常一個完整的家族辦公室，會自行或外包家族事務。以下列舉事項係供建立家族辦公室之參考：

家族治理
What we can offer
  • 整體傳承規劃
  • 家族憲章
  • 爭訟調解
  • 家族辦公室建置

會計服務
What we can offer
  • 股權架構設計
  • 境內外公司設立
  • 閉鎖性公司規劃
  • 家族帳務處理

租稅服務
What we can offer
  • 傳承租稅規劃
  • 稅務諮詢
  • 遺產稅申報

保險規劃
What we can offer
  • 家族保險配置
  • 保險信託規劃

信託規劃
What we can offer
  • 信託資產配置
  • 家族信託規劃
  • 公益信託規劃
  • 信託監督

傳承規劃
What we can offer
  • 財富傳承規劃
  • 家族資產配置
  • 家族基金建置

基金管理
What we can offer
  • 基金成立
  • 基金行政
  • 基金會計

二代培訓
What we can offer
  • 進修輔導
  • 創業輔導

家族服務
What we can offer
  • 家族會議
  • 家族聯誼
  • 家族委員會

傳承手札

私人信託公司Private Trust Company簡介

2025年10月8日(星期三)

方燕玲會計師專欄 近年來，越來越多的富有家族選擇設立家族信託。其中結合私人信託公司PTC較受歡迎。PTC作為私人信託公司...

有美籍受益人之境外信託課稅

2025年10月8日(星期三)

方燕玲會計師專欄 近些年高淨值人士設立家家族信託需求迅速擴大，這些計畫設立家族信託的高淨值人士的家族成員中，通常都存在有...

我國境外信託之課稅議題

2025年10月8日(星期三)

方燕玲會計師專欄 境外信託逐漸受到國內富有家族的青睞，其海外資產在國外交付資產管理，成立所謂信託（offahoretru...

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