wealth heritage academy

菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

方燕玲 會計師
中華財富傳承顧問協會理事長

目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長,在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人,主要擔任金融業主管會計師,參與數百金融業設立與併購案件,熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制,專精於家族傳承整體架構規劃。方會計師將以循序漸進方式,從心帶領一步步來開啟您的家族財富傳承百年大業殿堂。

林建甫 經濟學家
中信金控首席經濟學家

現任:中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授、台灣證券櫃檯買賣中心董事 終身榮譽:國立台灣大學名譽教授、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)院士 經歷:台灣經濟研究院院長.太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事長、中華台北APEC研究中心執行長、台灣花旗銀行獨立董事、中華經濟與金融協會理事長及台灣證券交易所常駐監察人。

王健安 律師
中華財富傳承顧問協會常務理事

目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師,專精領域為稅務法律、公司、資本市場及併購。擅長以法律及稅務角度,協助企業安排跨國組織架構及家族財富傳承。家族財富傳承規劃中法律和租稅相關的議題何其浩瀚和繁瑣,王律師將以有條不紊地方式講解,來啟發您在家族財富傳承過程中不可忽略的相關法律與稅務問題。

黃銘照 律師
 

台德法律事務所負責人三十年,國立臺灣大學法學士。經歷台北、板橋、桃園、高雄地檢署檢察官(78 年轉任律師),有豐富的承辦案件實務經驗。黃律師講解法律案例生動詼諧,將以其實際承辦三審法院判決確定案例做完整的精闢解析,輕鬆帶領您透過法院審理和判決中當事人的糾纏紛爭過程,來體會預先做好財富傳承規劃的重要。

封昌宏 博士
成功大學法學博士

成功大學法學博士,曾在財政部南區國稅局服務超過25年,從基層稅務員做起,歷經各層級主管職務,熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務,也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士目前服務於南山人壽,並為成功大學法律系兼任助理教授,有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗,本次特別邀請其就多年的保險與租稅實務經驗,結合家族財富傳承的規劃運作,來做精闢的解說。

 

林沁和 總經理
中華財富傳承顧問協會 理事

林女士為前AIG在台分支機構總顧問(General Counsel)。曾任職理律法律事務所、中華開發工業銀行、及南山人壽,具25年金融、投資、海內外企業併購、大型涉外爭訟之專業經驗、及大型機構之綜合管理經驗,專精於家族及企業營運及獲利模式、作業流程之風險控管、海外信託規劃、另類投資、企業併購之架構。現任和奕資產管理股份有限公司總經理,致力推廣聯合家族辦公室業務在台灣之發展應用。

黃士洲 博士
台灣大學法學 博士

國立台灣大學法律研究所博士,台北商業大學副教授,法官學院講座,主要講授民法親屬及繼承,曾任資誠會計師事務所法務及稅務律師,有參與實務案件豐富經驗。本次特邀請黃博士從實務案例解析,並闡述其他配套法律措施,以完善財富傳承規劃。

胡憲忠 總監
紐約州市註冊會計師協會會員

紐約州市註冊會計師協會會員 | Member of AICPA, NYSSCPA,紐約市立大學 巴魯克學院 | Baruch College, CUNY, New York, NY會計碩士 /財務學士。 現任薪傳匯家族諮詢(新加坡)有限公司 董事总经理 及黑石集團Lombard International總監 。曾經經擔任寶瑞私人銀行 董事 , (聯合利華家族) 家族辦公室 董事總經理 ,瑞士信貸 副總裁 ,花旗私人銀行 副總裁。在財務金融及家族咨詢實務與培訓業的服務年資合計超過 20 年。

周泰維 律師
誠遠商務法律事務所合夥律師

目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師,專精台、日及國際稅務法律、台日間併購、投資與交易的相關法務。曾任PwC 日本聯盟所法人稅務部資深經理。
中華民國律師及日本外國法律師認證取得
台灣大學法律研究所博士班研究(財經法專攻)
台灣大學法律研究所法學碩士(稅法專攻)
日本北海道大學法學研究科研究

王志誠 院長
文化大學法學院院長並兼任法律學系系主任及所長

現任文化大學法學院院長並兼任法律學系系主任及所長,原任國立中正大學法學院教授,目前仍為中正大學終身榮譽職研究傑出特聘教授。王所長在財經法 (金融法、公司法、票據法、保險法、信託法)領域,均有暢銷著作,王院長目前亦擔任中華財富傳承顧問協會榮譽理事,其過去在信託領域發表文章及指導學生均為此領域之翹楚。

楊淑清 董事
第一證券(香港)有限公司 聯席董事

現任第一證券(香港)有限公司聯席董事、瑞盛家族財富辦公室有限公司(負責離岸家族信託)高級顧問、臺灣金融研訓院菁英講座、香港財務策劃師學會講座。曾任滙豐(台灣)私人銀行部副總裁及日盛國際商業銀行信託處負責人。具兩岸三地數十項金融證照,國際稅務規劃及財務金融實務年資合計超過30年。

黃齊元 總裁
大中華地區最富盛名的投資銀行家,擅長操刀大型企業併購及投融資案。

現任: 藍濤亞洲 總裁
北市-亞馬遜AWS聯合創新中心共同發起人
台灣併購與私募股權協會 創會理事長
東海大學產業智慧轉型中心 執行長
蔚藍華騰智慧顧問公司 董事長
智門SmartGate創辦人
曾任:寶來金融集團 集團副總裁,美商中經合創投 (WI Harper)里昂證券大中華區投資銀行 董事總經理,英商怡富證券投資銀行部台灣區總經理。

楊健民 副總

安永聯合會計師事務所 副總經理

現任安永聯合會計師事務所副總經理。 專長領域為家族企業傳承規劃及家族辦公室等諮詢服務。涵蓋在離岸信託整合規劃、跨境資產投資架構規劃、跨境家族辦公室架構規劃等,具備豐富的實務經驗。曾任AMICORP集團臺灣區董事總經理,瑞士銀行(UBS)臺北分行及商ING證券私人財富管理部,專為私人銀行高淨值客戶規劃各類型家族財富保護與傳承解決方案。另曾擔任中融國際信託(北京)家族辦公室離岸信託專家顧問,亦曾受邀在中國招商銀行總行,為各地私人銀行中心負責人進行高淨值家族財富規劃專業培訓。是兩岸三地華人中少數同時擁有臺灣、中國大陸及各離岸地區(新加坡、紐西蘭、開曼群島、BVI等地) 家族信託規劃實戰經驗的信託專業人士。

張大為 博士
中國法政大學 民商法學博士

中國法政大學民商法學博士,東吳大學法學碩士。 現職:信託商業同業公會業務發展組組長,東吳大學兼任助理教授。主要著作“信託法制案例研習”已經增訂第八版。因長期與國內信託業者互動,相當熟悉國內信託產品與家族信託之運作。