• 傳承創新、升級轉型
    這是一個跨世代、跨國際、跨產業及跨組織協會的聯誼和交流平台
  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

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永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

本課程首先回顧過去一年課程精要及財富傳承專業養成,其次就全球反避稅對傳承規劃的衝擊,就資產所在地(國人最愛移民地區)做國內與境外傳承架構的規劃與搭配,再者提供線上工具就學員實際案例推縯導出服務架構,最後做課程總結。 瞭解更多課程內容
家族累積財富過程中,規劃好投融資理財之現金流核心就是找到生息資產、做好資產配置以及預防突發風險,或者借助專業機構的力量,獲取更高的穩定收益。現金流是家族財富過程中比較重要的環節,很多家族財富傳承架構發生不可預知之風險,如稅務風險、法律風險等等,並不是因架構規劃出現問題,而是因資金流轉鏈斷裂,事前沒有做好充足的現金流應對,即便是有利可圖的方案或資產,也會因資金無法順利運轉而錯失機會。 瞭解更多課程內容
本次講座係以家族傳承整體架構為起始,由上而下,以建置家族治理家族憲章為核心,再從家族傳承考量面向去選擇各個家族合適的應用工具,其中以閉鎖性公司結合信託為主軸,最後規劃家族辦公室作為百年傳承基業之大成。 瞭解更多課程內容

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 8
  • 一月
1/8 家族財富百年傳承架構實務探討
  • 2022年1月8日 09:00 (星期六) 至 2022年1月8日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號3樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success22010...

  • 18
  • 十二月
12/18 以信託為財富傳承的租稅規劃(線上預錄課程)
  • 2021年12月18日 09:00 (星期六) 至 2021年12月18日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/211029014...

  • 11
  • 十二月
12/11 家族財富傳承實戰班:家族財富傳承架構下資金流轉實務
  • 2021年12月11日 09:00 (星期六) 至 2021年12月11日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號3樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success1211家...

  • 4
  • 十二月
12/4 家族財富傳承實戰班: 遺產及贈與稅課稅專題 (線上預錄課程)
  • 2021年12月4日 09:00 (星期六) 至 2021年12月4日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/211103021...

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