wealth heritage academy

永富傳承學院

鑒於台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求，惟觀之目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動，尚未有持續且有條理的系列講座，而從國外直接引進課程，亦不全然符合台灣現況及法規要求。因此我們基於誠信與專業的核心理念，結合多年參與家族傳承相關領域專家組成菁英講師陣容，來精心規劃符和台灣家族迫切需求的傳承系列講座。

家族財富傳承規劃～信託系列

8/7 國內信託法制與家族傳承信託規劃

隨著高資產家族及人士正面臨財富傳承的關鍵時刻，除了傳統的閉鎖性公司集中控制家族企業股權及不動產，透過家族信託的規畫才能建置長治久安永續傳承的家族財富及基業。加上在政府信託2.0政策推動下，更激發信託的彈性與設計創意，形成目前迫切需求的信託機制生態系。

2021年8月7日 9:00~15:00 (星期六)

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家族財富傳承實戰班

8/21 海外所得傳承租稅議題實務研討

隨著資金回台專法的落幕，海外控股CFC規範呼之欲出，不論透過個人或企業持有家族財富，隨著全球租稅透明趨勢，家族海外財富與所得將逐步攤在陽光下，因此在做家族財富傳承規劃時，有必要進一步檢視海外資金的佈局，不論是目前面臨在境外資金匯回方法，ＣＲＳ，ＯＢＵ、反洗錢及境外信託租稅的議題，或未來將面臨ＣＦＣ及ＰＥＭ議題，均應未雨綢繆做好準備。

2021年8月21日 9:00~18:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃～信託系列（延期舉辦）

6/19 家族憲章主導信託與股權傳承規劃（延期舉辦）

本次講座先介紹家族傳承的法律機制架構，而隨著國際金融資訊流通，家族將其海外資產在國外交付信託管理，因此衍生境外信託的承認及法律問題。再者，國內信託法在實務上亦進一步研議結合閉鎖性公司，信託契約與家族憲章的應用。

2021年6月19日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承百年大業啟動系列講座

10/24 啟動您的家族財富傳承百年大業

家族財富傳承是百年大業，如何讓後代子孫代代和諧勤勉，如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排，而不是子孫反目成仇對簿公堂，其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。因此，我們特地為您規劃三堂家族傳承啟動系列講座，讓您在委託專業顧問規劃前，清楚地瞭解您的需求和目標。此外，若您是專業顧問，就更應該基於誠信和專業，並站在傳承需求者立場，設身處地為客戶提供契合的規劃。

2020年10月24日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承百年大業啟動系列講座

10/31 梳理您家族財富傳承相關的法律及稅務

家族傳承相關聯的法律身體千頭萬緒，牽涉到的稅法條文更多如牛毛，在您的家族財富傳承百年大業啟動之際，我們特別為您設計這個三個小時的課程，來協助您做家族財富傳承規劃前的相關法律和稅務的疏理，期待讓您清楚明白的了解：未來在法律和稅務上應該注意的問題及關鍵的眉角，並且從傳承需求則角度客觀地來考量，以免因為考量的疏漏而造成更多的風險。

2020年10月31日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承百年大業啟動系列講座

11/07 傳承您的財富或留下紛爭-遺產分割實例

所有的家族傳承者都希望後代子孫代代和諧勤勉，在我們展開此啓動系列之後，將在每週六上午繼續推出與家族財富傳承有關的～稅務、法律、信託、家族辦公室及家族治理等六大系列，共二十堂課程！在進入個別單元系列前，我們特別邀請實務經驗豐富的黃銘照律師，以其親身經歷遺產分割實際案件，用輕鬆的方式帶領您以前車之鑒，來體會事先做好完善傳承規劃的重要性。

2020年11月7日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃～稅務系列

11/21 全球課稅趨勢對家族財富傳承的影響

家族財富傳承是百年大業，如何讓後代子孫代代和諧勤勉，如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排，而不是子孫反目成仇對簿公堂，其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。因此，我們特地為您規劃三堂家族傳承啟動系列講座，讓您在委託專業顧問規劃前，清楚地瞭解您的需求和目標。此外，若您是專業顧問，就更應該基於誠信和專業，並站在傳承需求者立場，設身處地為客戶提供契合的規劃。

2020年11月21日 9:00~12:00 (星期六)

 
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家族財富傳承規劃～稅務系列

12/5 財富傳承與保險課稅面面觀

保險與稅法本來各屬不同的領域專業，也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理的整合，加上保險商品不斷地推陳出新，稅法追不上保險的變更，這也增加了更多的稅務風險。保險與稅法問題還有太多的真空地帶，也就是稅法尚未規範的領域尚待探討。近年來保險更成為家族傳承的保障工具之一，因此本次特別就保險、租稅與家族財富傳承面面觀講解，引領家族傳承者妥善合法運用！

2020年12月5日 9:20~12:20 (星期六)

 
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家族財富傳承規劃講座～稅務系列

12/19 家族財富傳承國內相關租稅議題

本次講座主要討論國內有關家族傳承的相關租稅議題，首先從常用的家族傳承方式有關的股權信託，閉鎖型公司，遺囑信托，財團法人及公益信託等租稅議題談起。其次，說明最關鍵核心的遺產及贈與稅，再者，應留意家族股權移轉的課稅議題，避免產生巨額的的風險，最後，就新近租稅趨勢與法規對財富傳承的影響提醒注意

2020年12月19日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃講座～家族辦公室系列

1/23 財富傳承基業長青的秘密：家族辦公室

歐美富豪家族能夠成功傳承財富、永續家業，幕後功臣少不了家族辦公室。在亞洲富豪們企業與財富分布愈來愈國際化後，他們更需要獨立、專業、具有需國際視野、投資管理更有彈性的家族辦公室來輔佐。但家族辦公室到底是一個什麼機構? 提供何種服務? 建立家族辦公室應該考慮何種事項?

2021年1月23日 09:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃講座～信託系列

2/27 跨境財富傳承工具的推演與應用案例解析

本次特聘講座在私人銀行任職期間，負責數億美元超高淨客戶的資產管理，在家族辦公室期間，專為超高淨值人士做全面性的財富保全與家族資產傳承規劃，協助家族企業的股權梳理、跨境公司及股權架構設計、跨境Pre-IPO規劃、全球稅務籌劃、投融資和家族信託及家族辦公室設計，本次特別商請其分享二個親身實作經典案例，因在疫情期間講師回台方有空檔，機會難得，敬請把握！

2021年2月27日 09:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃講座～家族辦公室系列

3/20 宏觀大勢與家族傳承大未來

家族傳承須了解未來的宏觀大趨勢才能具體規劃，進而創造大未來。宏觀大趨勢，我們要介紹的是國際政經情勢、台灣總體經濟及產業發展三個面向。重點在如何掌握春江水暖鴨先知的領先指標。而產業發展應該看的是未來具發展性的產業大趨勢，以此做為家族傳承的投資創業新方向。如果家族傳承走錯方向(違背大趨勢)，將被經濟浪潮所淹没。我們並提出幾個具體案例來分析，並彰顯如何前瞻部署家族傳承的大未來。

2021年3月20日 09:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃講座～法律系列

3/31 租稅天堂警鐘及財富傳承的國際租稅實務

長期以來幾乎為所欲為的租稅天堂在2016年“巴拿馬文件”的公布，揭露許多不為人知的財富秘密後敲起警鐘，隨著歐盟對免稅天堂施加壓力，要求落實經濟實質申報，揭露最後實控人和ＣＲＳ的跨境租稅交換等。境外免稅天堂已經處於濃霧渾沌未清之際，該如預防可能的租稅風險？或仍可善用免稅天堂的便利性作為財富傳承的中途島？家族財富傳承規劃中涉及國際租稅何其繁瑣，周律師將以深入淺出的方式一一拆解實際案例，為您梳理家族傳承錯綜複雜的細節。

2020年3月31日 14:00~17:00 (星期三)

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家族財富傳承規劃講座～信託系列

4/10 家族財富傳承常用境外信託實務運作

離岸信託是“高資產家族”財富傳承規劃不可或缺的重要課題，本次講座我們特別就：家族傳承常用的傳承工具：家族信託，家族辦公室，基金會，家族基金及特定功能保單等導入觀念，再分別介紹常用地區：香港，新加坡，美國及離岸島嶼（例如ＢＶＩ和開曼…等地區）家族財富傳承常用境外信託實務運作。

2021年4月10日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃講座～家辦系列

4/24 私募基金與併購翻倍家族傳承能量

歐美富豪家族辦公室架構中，私募基金及併購機制絕對是家族基業長青及後代培訓中最重要的一環，唯有透過私募基金方可使家族基業創新與規模翻倍擴張，更可作為家族訓練新一代成員最好的戰場。本次講座非常難得特聘大中華地區最富盛名的投資銀行家 黃齊元總裁，現身就他已建立私募股權與併購生態圈如何翻倍家族家族永續傳承的正能量。

2021年4月24日 9:00~12:00 (星期六)

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家族財富傳承規劃～信託系列

6/26 以信託為財富傳承的租稅規劃

信託以其隔離債務與婚姻風險、分配靈活和避免爭產，在商事和金融領域不斷地繁榮昌盛，而信託的靈活變化奠基於信託將「所有」和「享有」分離的性質 。惟該性質該如何定位，不但影響民事關係的權利義務，同時也影響信託關係下課稅的法制。本課程介紹在現行稅法下，以信託為資產傳承的課稅法制，並提出目前法制下，有待解決的爭議問題。

2021年6月26日 9:00~12:00 (星期六)

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