說明內容:
永富傳承學院課程:家族財富「傳」與「承」-聯合帳戶運用與管理問題
(可選擇參加現場或直播)
課程大綱:(本課程可供CFP進修認證)
1.家族財富資金帳戶開立與管理 (1)境內銀行開立聯名帳戶應注意事項及操作 (2)境外銀行開立聯名帳戶應注意事項及操作
2.家族財富資金聯名帳戶定位與產權歸屬 (1)夫妻財產制對聯名帳戶的影響與認定 (2)家族資金聯名帳戶財產分配的稅負效應
3.金融機構執行共同申報及盡職審查(CRS)對家族帳戶的衝擊 (1) CRS機制下家族聯合帳戶是否會全都露? (2)家族聯名帳戶可以架接家族信託契約嗎?
講師:廖麗娟博士
時間:2023/9/21(四)下午2:00~5:00pm
地點:台北市仁愛路四段447號6樓(捷運國父紀念館二號出口)
優惠價:2,980元
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