活動訊息

2/19 從課稅案例看財富傳承保險稅負規劃

  • 活動主題:

    2/19 從課稅案例看財富傳承保險稅負規劃

  • 活動日期:

    2022年2月19日 09:00 (星期六) 至 2022年2月19日(星期六) 12:00

  • 活動地點:

    進出口商業同業公會 302 10414台北市中山區松江路350號3樓

  • 活動檔案:

  • 說明內容:

    合辦單位:中華財富傳承顧問協會
    報名網址:https://www.accupass.com/go/success220219

    保險與稅法本來各屬不同的領域專業,也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理的整合,加上保險商品不斷地推陳出新,稅法追不上保險的變更,這也增加了更多的稅務風險。保險與稅法問題還有太多的真空地帶,也就是稅法尚未規範的領域尚待探討。近年來保險更成為家族傳承的保障工具之一,因此本次特別就保險課稅案例來看財富傳承保險租稅規劃做講解,引領家族傳承者妥善合法運用保險工具!

    課程大綱:

    壹、預留稅源的管理及規劃建議

     

    一、遺產稅的繳納

    二、高資產客戶預留遺產稅稅源

    三、資產分配工具

     

    貳、預留稅源不成功案例及再規劃思考

    一、保險關係人的安排錯誤

    二、受益人的指定錯誤

    參、人壽保險常見錯誤稅務觀念、課稅案例分析及再規劃思考

    一、實質課稅的風險評估

    二、免稅額度的誤解講座介紹


    講師
    封昌宏 成功大學法學博士

    資誠企業管理顧問公司副總經理

    成功大學法律系兼任助理教授

    中正大學財經法律系兼任助理教授

    曾在財政部南區國稅局服務超過25年,從基層稅務員做起,歷經各層級主管職務,熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務,也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士曾服務於南山人壽,有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗,本次特別邀請其就多年的保險與租稅實務經驗,結合家族財富傳承的規劃運作,來做精闢的解說。