活動訊息

5/15 家族財富傳承規劃講座信託系列

  • 活動主題:

    5/15 家族財富傳承規劃講座信託系列

  • 活動日期:

    2021年5月15日 09:00 (星期六) 至 2021年5月15日(星期六) 12:00

  • 活動地點:

    台大集思會議中心/台灣金融研訓院/台北市進出口公會

  • 活動檔案:

  • 說明內容:

    合辦單位:中華財富傳承顧問協會
    報名網址:https://www.accupass.com/event/2104070638541443734524

     

    這是特別為「高資產家族」及有志為「財富傳承規劃師」的人士特別規劃的高端系列課程,內容包含:家族傳承架構下的家族治理、傳承工具,國內外信託規劃及實務操作,家族傳承法律議題,以及傳承國際租稅相關議題,課程中將以實例做深入淺出雙向的實地研討!

    其他精彩講座將於隔周的周六上午或周三下午陸續推出,敬請關注! 

    第一堂:5/15 (六) 以信託為資產傳承工具的稅務規劃(封昌宏博士)

    第二堂:5/29 (六) 境外信託架構與家族企業永續傳承(楊健民副總)

    第三堂:6/5 (六) 國內信託法制與家族傳承信託規劃(張大為博士) 

    立即報名

     

     

    講師陣容:

    封昌宏 博士

    成功大學法學博士,曾在財政部南區國稅局服務超過25年,從基層稅務員做起,歷經各層級主管職務,熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務,也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士曾服務於南山人壽,並為成功大學法律系兼任助理教授,有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗,本次特別邀請其就多年的信託與租稅實務經驗,結合家族財富傳承的規劃運作,來做精闢的解說。

    楊健民 副總經理

    現任安永聯合會計師事務所副總經理。 專長領域為家族企業傳承規劃及家族辦公室等諮詢服務。涵蓋在離岸信託整合規劃、跨境資產投資架構規劃、跨境家族辦公室架構規劃等,具備豐富的實務經驗。 曾任AMICORP集團臺灣區董事總經理,瑞士銀行(UBS)臺北分行及商ING證券私人財富管理部,專為私人銀行高淨值客戶規劃各類型家族財富保護與傳承解決方案。另曾擔任中融國際信託(北京)家族辦公室離岸信託專家顧問,亦曾受邀在中國招商銀行總行為各地私人銀行中心負責人進行高淨值家族財富規劃專業培訓。 是兩岸三地華人中少數同時擁有臺灣、中國大陸及各離岸地區(新加坡、紐西蘭、開曼群島、BVI等地) 家族信託規劃實戰經驗的信託專業人士。

    張大為 博士

    中國法政大學民商法學博士,東吳大學法學碩士。 現職:信託商業同業公會業務發展組組長,東吳大學兼任助理教授。主要著作“信託法制案例研習”已經增訂第八版。因長期與國內信託業者互動,相當熟悉國內信託產品與家族信託之運作。