聯誼花絮

「中華財富傳承顧問協會成立會員大會」

2020年8月15日(星期六)

中華財富傳承顧問協會是由長期在財富傳承領域的專業資深顧問來共同籌設,其中包括會計師、律師、資產鑑價師、信託、保險和金融等專業資深理財顧問等。

 

半年來依法定程序,經過送件申請,內政部核准籌備後,召開了發起人大會及二次籌備會,八月十五日下午召開中華財富傳承顧問協會成立會員大會,順利選出十一位理事及三位監察人,均為各領域精英代表。接著由理事選出方燕玲會計師擔任協會第一屆理事長。

 

方燕玲會計師兩年前由台灣KPMG安侯建業聯合會計師事務所擔任三十年合夥人工作退休,即受平安恩慈國際法律事務所陳守煌所長的邀請,成立家族治理中心。二年來除協助數個家族傳承治理規劃,並在金融研訓院及台北金融教育發展基金會擔任系列家族傳承專業講師。

 

方燕玲理事長以其會計、金融、稅務和法律專長及回饋社會熱誠的心,相信可以引導中華財富傳承顧問協會會員,建立一個以誠信為基礎的專業顧問交流平台,為目前臺灣面臨迫切的傳承議題,共同來盡一份心力!

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