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  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

wealth heritage academy

永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

保險與稅法本來各屬不同的領域專業,也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理的整合,加上保險商品不斷地推陳出新,稅法追不上保險的變更,這也增加了更多的稅務風險。保險與稅法問題還有太多的真空地帶,也就是稅法尚未規範的領域尚待探討。近年來保險更成為家族傳承的保障工具之一,因此本次特別就保險、租稅與家族財富傳承面面觀講解,引領家族傳承者妥善合法運用!

2020年12月5日 9:00~12:00 (星期六)

 
瞭解更多課程內容

家族財富傳承是百年大業,如何讓後代子孫代代和諧勤勉,如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排,而不是子孫反目成仇對簿公堂,其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。因此,我們特地為您規劃三堂家族傳承啟動系列講座,讓您在委託專業顧問規劃前,清楚地瞭解您的需求和目標。此外,若您是專業顧問,就更應該基於誠信和專業,並站在傳承需求者立場,設身處地為客戶提供契合的規劃。

2020年12月10日 14:30~17:00 (星期四)

瞭解更多課程內容

本次講座主要討論國內有關家族傳承的相關租稅議題,首先從常用的家族傳承方式有關的股權信託,閉鎖型公司,遺囑信托,財團法人及公益信託等租稅議題談起。其次,說明最關鍵核心的遺產及贈與稅,再者,應留意家族股權移轉的課稅議題,避免產生巨額的的風險,最後,就新近租稅趨勢與法規對財富傳承的影響提醒注意。

2020年12月19日 9:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 19
  • 十二月
12/19 國內財富傳承租稅議題及趨勢
  • 2020年12月19日 09:00 (星期六) 至 2020年12月19日(星期六) 12:00
  • 台大集思會議中心達文西廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:活動通 本次講座主要討論國內有關家族傳承的相關租稅議題,首先從常用的家族傳承方式...

  • 10
  • 十二月
12/10 高資產人士財富傳承規劃路徑 ~ 僅16位免費貴賓席位
  • 2020年12月10日 14:30 (星期四) 至 2020年12月10日(星期四) 17:00
  • 平安恩慈國際法律事務所(100台北市中正區北平東路30號16樓之1)
  • 高資產人士財富傳承規劃路徑 講師:方燕玲會計師/金融學博士  地點:平安恩慈國際法律事務所日期:2020年12月10日時...

  • 5
  • 十二月
12/05 財富傳承與保險課稅面面觀
  • 2020年12月5日 09:00 (星期六) 至 2020年12月5日(星期六) 12:00
  • 台大集思會中心洛克廳(台灣台北市106大安區羅斯福路四段85號B1)
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會課程報名:活動通保險與稅法本來各屬不同的領域專業,也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理...

  • 18
  • 十一月
11/18 如何成為專業的家族財富傳承規劃人士~ 僅25位免費貴賓席位
  • 2020年11月18日 14:00 (星期三) 至 2020年11月18日(星期三) 17:00
  • 平安恩慈國際法律事務所(100台北市中正區北平東路30號16樓之1)
  • 如何成為專業的家族財富傳承規劃人士講師:方燕玲會計師/金融學博士  地點:平安恩慈國際法律事務所日期:2020年11月1...

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