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  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

wealth heritage academy

永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

隨著高資產人士對赴新加坡的設立家族辦公室制度興趣逐漸提高。新加坡政府針對單一家族辦公室,降低其設立門檻,並給予更多優惠的稅收及移民政策。也就是在亞太區富人圈中口耳相傳的《新加坡所得稅法13R及13X條款特級基金豁免辦法》。如果您本身有興趣進一步瞭解更多的細節,誠摯歡迎您來參加講座,方燕玲執行長將和您分享實務經驗!

2021年2月25日 14:00~16:30 (星期四)

瞭解更多課程內容

本次特聘講座在私人銀行任職期間,負責數億美元超高淨客戶的資產管理,在家族辦公室期間,專為超高淨值人士做全面性的財富保全與家族資產傳承規劃,協助家族企業的股權梳理、跨境公司及股權架構設計、跨境Pre-IPO規劃、全球稅務籌劃、投融資和家族信託及家族辦公室設計,本次特別商請其分享二個親身實作經典案例,因在疫情期間講師回台方有空檔,機會難得,敬請把握!

2021年2月27日 09:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

如何透過法人組織、保險及信託等公司及合約機制確保家族財富安全無虞的代代傳承,如何透過閉鎖性公司章程來落實家族憲章使家業長青,家族傳承規劃大業必須步步為營,以免稍一不慎反而引起更大的風險!

2021年3月6日 09:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 14
  • 四月
4/14家族財富傳承常用境外信託實務運作
  • 2021年4月14日 14:00 (星期三) 至 2021年4月14日(星期三) 17:00
  • 台灣金融研訓院六樓菁英廳(台灣台北市中正區羅斯福路三段62號6樓)
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/succession01...

  • 10
  • 四月
4/10 信託法制比較與在家族傳承規劃應用
  • 2021年4月10日 09:00 (星期六) 至 2021年4月10日(星期六) 12:00
  • 進出口商業協會302教室(三樓)
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/210222024...

  • 31
  • 三月
3/31 租稅天堂警鐘及財富傳承的國際租稅實務
  • 2021年3月31日 14:00 (星期三) 至 2021年3月31日(星期三) 17:00
  • 台灣金融研訓院菁英廳台灣台北市中正區羅斯福路三段62號
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/succession01...

  • 20
  • 三月
3/20 宏觀大勢與家族傳承大未來
  • 2021年3月20日 09:00 (星期六) 至 2021年3月20日(星期六) 12:00
  • 台大集思中心達文西廳台灣台北市106大安區羅斯福路四段85號B1
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/012 家族傳承須了解未...

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