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  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

wealth heritage academy

永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

保險與稅法本來各屬不同的領域專業,也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理的整合,加上保險商品不斷地推陳出新,稅法追不上保險的變更,這也增加了更多的稅務風險。保險與稅法問題還有太多的真空地帶,也就是稅法尚未規範的領域尚待探討。近年來保險更成為家族傳承的保障工具之一,因此本次特別就保險課稅案例來看財富傳承保險租稅規劃做講解,引領家族傳承者妥善合法運用保險工具!

2022年2月19日 9:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

家族財富傳承是百年大業,如何讓後代子孫代代和諧勤勉,如何讓您辛苦經營一生的財富做妥善的規劃和安排,而不是子孫反目成仇對簿公堂,其實只有您自己最清楚家族財富傳承的核心價值和珍寶。因此,我們特地為您規劃三堂家族傳承啟動系列講座,讓您在委託專業顧問規劃前,清楚地瞭解您的需求和目標。此外,若您是專業顧問,就更應該基於誠信和專業,並站在傳承需求者立場,設身處地為客戶提供契合的規劃。

2020年10月24日 9:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

家族傳承相關聯的法律身體千頭萬緒,牽涉到的稅法條文更多如牛毛,在您的家族財富傳承百年大業啟動之際,我們特別為您設計這個三個小時的課程,來協助您做家族財富傳承規劃前的相關法律和稅務的疏理,期待讓您清楚明白的了解:未來在法律和稅務上應該注意的問題及關鍵的眉角,並且從傳承需求則角度客觀地來考量,以免因為考量的疏漏而造成更多的風險。

2020年10月31日 9:00~12:00 (星期六)

瞭解更多課程內容

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 19
  • 二月
2/19 從課稅案例看財富傳承保險稅負規劃
  • 2022年2月19日 09:00 (星期六) 至 2022年2月19日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號3樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success22021...

  • 8
  • 一月
1/8 家族財富百年傳承架構實務探討
  • 2022年1月8日 09:00 (星期六) 至 2022年1月8日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號3樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success22010...

  • 18
  • 十二月
12/18 以信託為財富傳承的租稅規劃(線上預錄課程)
  • 2021年12月18日 09:00 (星期六) 至 2021年12月18日(星期六) 18:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/211029014...

  • 11
  • 十二月
12/11 家族財富傳承實戰班:家族財富傳承架構下資金流轉實務
  • 2021年12月11日 09:00 (星期六) 至 2021年12月11日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會30210414台北市中山區松江路350號3樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success1211家...

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