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  • 永富傳承家族辦公室
    永富傳承家族辦公室將期許成為跨越世代之家族辦公室解決方案的標竿
  • 永富傳承學院
    秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,以「家族財富傳承專業養成」為定位

wealth heritage academy

永富傳承學院

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求,需要跨領域顧問專家協助規劃與精準服務。鑒於目前台灣在家族財富傳承觀念宣導活動,尚未有持續且有條理的系列講座,因此,結合多年參與家族傳承浩瀚工作相關領域專家與專業機構,基於誠信與專業的核心理念,來宣導財富傳承觀念,並透過精心梳理家族財富傳承者的需求,加強與國際專業機構交流,學習國際家族傳承的過往經驗,來規劃講座和活動。

信託以其隔離債務與婚姻風險、分配靈活和避免爭產,在商事和金融領域不斷地繁榮昌盛,而信託的靈活變化奠基於信託將「所有」和「享有」分離的性質 。惟該性質該如何定位,不但影響民事關係的權利義務,同時也影響信託關係下課稅的法制。本課程介紹在現行稅法下,以信託為資產傳承的課稅法制,並提出目前法制下,有待解決的爭議問題。

2021年6月26日 9:00~12:00 (星期六)

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這是專門為有志成為「家族財富傳承規劃師」的人士設計的系列課程,包括:國內外傳承架構、家族辦公室、家族治理、法律、稅務及信託六大系列共十六堂課程。由中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長統籌精心規劃,特邀各領域實務專家作為講座嘉賓。期共同為解決台灣目前迫切的家族傳承問題,而建構此系列的智慧平台,來滿足財富傳承問題的高端需求。

其他精彩講座將於隔周的周六上午或週三下午陸續推出,敬請關注!

 

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隨著居住租稅正義風潮盛行,國內租稅改革一步步朝富人稅前進,因此高資產人士在做資產配置與傳承規劃時,更應亦步亦趨地隨著新進租稅議題變革做調整,並未雨綢繆做好準備。

2021年5月19日 14:00~17:00 (星期三)

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菁英講師

菁英講座陣容包括在家族財富傳承浩瀚領域中具多年豐富的研究或實戰經驗的專家,其中包括傳承,稅務,法律,保險,不動產,信託,家族辦公室及家族治理等。講座規劃係秉持「誠信、熱忱、專業、精實」之核心理念,嚴格把關內容與品質。透過與各金融專業訓練機構合作,內容推陳出新,因此講師成員亦不斷精進、以展現符合需求者期待的精彩內容。

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家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富,而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承,更多的是家族精神和文化的傳承,是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華,是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 26
  • 六月
6/26 以信託為財富傳承的租稅規劃
  • 2021年6月26日 09:00 (星期六) 至 2021年6月26日(星期六) 12:00
  • GoogleDrive提供線上預錄課程
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址: https://www.accupass.com/go/success0626...

  • 19
  • 六月
6/19 家族憲章主導信託與股權傳承規劃注意!延期舉辦)
  • 2021年6月19日 09:00 (星期六) 至 2021年6月19日(星期六) 12:00
  • 進出口商業同業公會100310414台北市中山區松江路350號10樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/210505021...

  • 10
  • 六月
6/10 家族財富傳承實務:海外所得傳承租稅議題實務研討(注意!延期舉辦)
  • 2021年6月10日 14:00 (星期四) 至 2021年6月10日(星期四) 17:00
  • 金融研訓院菁英聽(6樓)台灣100台北市中正區羅斯福路三段62號六樓
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/event/210505013...

  • 5
  • 六月
6/5 國內信託法制與家族傳承信託規劃(注意!延期舉辦)
  • 2021年6月5日 09:00 (星期六) 至 2021年6月5日(星期六) 12:00
  • 台大集思會議中心達文西廳
100台北市大安區羅斯福路三段85號B1
  • 合辦單位:中華財富傳承顧問協會報名網址:https://www.accupass.com/go/success020我國...

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