說明內容:
主辦:永富傳承家族辦公室
協辦:中華財富傳承顧問協會
報名網址:https://www.accupass.com/go/20230216
家族財富傳承規劃案例實務操作
用一個實際案例演練,量身訂製,貫穿家族財富傳承規劃的各個重要環節、包括家族身分.工具選擇、家族控股、家族信託、家族辦公室、私募基金、家族憲章等。
僅有28個席位,額滿為止
內容大綱:
一、案例背景說明:貫穿環節
二、訪談考慮因素:租稅身分及資產盤點
三、規劃需求分析:傳承工具運用
四、傳承架構設計:家族控股及信託
五、家族辦公室:家族治理及憲章
六、實務操作演練
時間:2023/2/16(四) 13:00~17:00
地點:台北市中正區羅斯福路三段62號6F(台灣金融硏訓院菁英廳)
費用:4,500元(含講義及方燕玲會計師著~家族財富傳承乙書(市價480元))
講師介紹:
方燕玲 會計師
曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人,具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任:平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權規劃以及法律等領域,且擁有豐富的實務經驗。