2022年2月21日www.succession99.com

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  • 活動主題:

    3/5 從課稅案例看財富傳承保險稅負規劃

  • 活動日期:

    2022年3月5日 09:00 (星期六) 至 2022年3月5日(星期六) 18:00

  • 活動地點:

    Google Drive提供線上預錄課程

  • 說明內容:

    合辦單位:中華財富傳承顧問協會
    報名網址:https://www.accupass.com/go/success220305

    保險與稅法本來各屬不同的領域專業,也很不容易把保險和課稅實務做清晰且有條理的整合,加上保險商品不斷地推陳出新,稅法追不上保險的變更,這也增加了更多的稅務風險。保險與稅法問題還有太多的真空地帶,也就是稅法尚未規範的領域尚待探討。近年來保險更成為家族傳承的保障工具之一,因此本次特別就保險課稅案例來看財富傳承保險租稅規劃做講解,引領家族傳承者妥善合法運用保險工具!

    課程大綱:

    壹、預留稅源的管理及規劃建議

     

    一、遺產稅的繳納

    二、高資產客戶預留遺產稅稅源

    三、資產分配工具

     

    貳、預留稅源不成功案例及再規劃思考

    一、保險關係人的安排錯誤

    二、受益人的指定錯誤

    參、人壽保險常見錯誤稅務觀念、課稅案例分析及再規劃思考

    一、實質課稅的風險評估

    二、免稅額度的誤解講座介紹


    講師
    封昌宏 成功大學法學博士

    資誠企業管理顧問公司副總經理

    成功大學法律系兼任助理教授

    中正大學財經法律系兼任助理教授

    曾在財政部南區國稅局服務超過25年,從基層稅務員做起,歷經各層級主管職務,熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務,也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士曾服務於南山人壽,有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗,本次特別邀請其就多年的保險與租稅實務經驗,結合家族財富傳承的規劃運作,來做精闢的解說。

     

    注意!因應防疫政策將使用Google Drive提供預錄課程觀看

    將於Google Drive提供預錄課程觀看

    以下注意事項請仔細參閱:

    1. 觀看網址將在課程前一天寄至您報名時填寫的Email,請提供有效gmail並注意收信,在講座前一天未收到通知信件請來電(02)7711-7001或寫信至service@cwhca.com洽詢,或加入line官方帳號@cwhca。

    2. 課程將於8:30開啟觀看權限,無法正常觀看影片再請來電或來信告知。

    3. 為確保講師智慧財產權,請注意影片僅供9:00-18:00觀看,共9小時,課程總時長約三小時請把握時間完成觀看,不予延長並且影片不提供下載。

    4. 講義將以掛號寄出,最晚於課前三天報名方可在課前收到紙本講義,若逾期報名,需自行承擔無法於課前收到講義之風險。

    5. 影片及教材逾時將下架,已經報名學員因個人因素未於時間內觀看,且未提早取消報名,視為已完成課程扣帳!(紙本講義已寄出則不可取消)

    6. 課程提問採用slido線上發問,將於課後統一回復

    7. 報名請務必提供gmail帳號(或任何以google為入口網站登入之帳號)以利事先設定影片共用權限,若無gmail煩請事先申請。

    8.  若影片無法觀看,請確認您是否使用您提供的gmail帳號登入

    9.為尊重講師智財權,勿以任何形式錄音或錄影

     

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