• 傳承新知、家族轉型
  • 永富傳承家族辦公室
  • 永富傳承學院

通常一個完整的家族辦公室，會自行或外包家族事務。以下列舉事項係供建立家族辦公室之參考：

家族治理
What we can offer
  • 整體傳承規劃
  • 家族憲章
  • 爭訟調解
  • 家族辦公室建置

會計服務
What we can offer
  • 股權架構設計
  • 境內外公司設立
  • 閉鎖性公司規劃
  • 家族帳務處理

租稅服務
What we can offer
  • 傳承租稅規劃
  • 稅務諮詢
  • 遺產稅申報

保險規劃
What we can offer
  • 家族保險配置
  • 保險信託規劃

信託規劃
What we can offer
  • 信託資產配置
  • 家族信託規劃
  • 公益信託規劃
  • 信託監督

傳承規劃
What we can offer
  • 財富傳承規劃
  • 家族資產配置
  • 家族基金建置

基金管理
What we can offer
  • 基金成立
  • 基金行政
  • 基金會計

二代培訓
What we can offer
  • 進修輔導
  • 創業輔導

家族服務
What we can offer
  • 家族會議
  • 家族聯誼
  • 家族委員會

永富傳承學院

Family Wealth Program College

台灣高資產家族正面臨迫在眉睫的財富傳承需求，持續家族財富傳承專業資訊推廣，並協助解決相關議題，有其必要。基於此，我們設立了新網站永富傳承學院 www.fwpcollege.com 期待您的到訪和支持。

fwpcollege.com 永富傳承學院

傳承手札

聯合家族辦公室的興起

2024年12月10日(星期二)

方燕玲會計師專欄 在家族傳承及財富管理領域，聯合家族辦公室（MFO）的崛起是適應近年來的需求與趨勢。MFO為多個家族提供...

家族慈善事業成家族傳承的重要配置

2024年10月7日(星期一)

方燕玲會計師專欄 隨著我國經濟及產業實力的展現，社會財富的進一步積累，家族財富傳承及慈善事業的議題，逐漸受到家族企業及高...

起草信託契約應予考量事項

2024年10月1日(星期二)

方燕玲會計師專欄 委託人與受託人簽訂「信託契約」，由委託人將「信託財產」託付給受託人，讓受託人根據信託契約意旨，針對信託...

傳承資訊

Upcoming Events

永傳會訊

家族辦公室已成為國外家族管理財富的主流方式。家族辦公室的作用不僅為家族管理財富，而是提供包括家族治理、傳承規劃、家族基金、投資理財、行政管理、慈善事業和繼任計劃在內的諸多服務。家族的傳承不僅僅是財富的傳承，更多的是家族精神和文化的傳承，是一個家族歷史的沉澱和經驗的積累與昇華，是一個家族引以為傲並值得世代傳承的“珍寶”。

  • 8
  • 五月
5/24 專題講座 | 美國與跨國資產傳承及信託規劃
  • 2024年5月8日 11:39 (星期三) 至 2024年6月8日(星期六) 11:39
  • 台灣台北市中正區中山南路11號(財團法人張榮發基金會國際會議中心8樓8...

    • 活動簡介：境外信託能為個人及企業提供靈活多元的資產管理、資產保護和遺產規劃方式，繼3/15的專題講座高朋滿座，本次同樣以...

  • 6
  • 五月
豐富人生～家族財富傳承
  • 2024年5月6日 19:00 (星期一) 至 2024年5月6日(星期一) 21:00
  • 台北市進出口同業公會IEAT會議中心3樓第一會議室（臺北市中山區松江路...

    • 活動簡介：根據2023年台灣董事學會公布〈華人家族企業關鍵報告〉，台灣的家族企業占國內上市櫃企業的家數比率有69%，整體...

  • 24
  • 一月
1/24【分享餐會】壯世代樂齡永續新生活
  • 2024年1月24日 14:00 (星期三) 至 2024年1月24日(星期三) 16:30
  • 臺北市中山區南京東路二段206號4樓之1（智璽會議中心）

    • 活動簡介：台灣的社會結構逐漸邁入聯合國定義的高齡化社會，然而年歲增長的退休，就真的只有退居社會諸事幕後，靜靜休息的這項唯...

  • 29
  • 一月
1/29 全球變局中的家族繼承之道－世代延續的智慧
  • 2024年1月29日 14:00 (星期一) 至 2024年1月29日(星期一) 17:00
  • 臺北世貿中心國貿大樓-安永學習發展中心(臺北市信義區基隆路一段333號...

    • •主辦單位：安永聯合會計師事務所/安永家族辦公室與中華財富傳承顧問協會•活動時間：2024年1月29日（星期一）14:0...

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