活動訊息

2/27 跨境財富傳承工具的推演與應用案例解析

  • 活動主題:

    2/27 跨境財富傳承工具的推演與應用案例解析

  • 活動日期:

    2021年2月27日 09:00 (星期六) 至 2021年2月27日(星期六) 12:00

  • 活動地點:

    進出口商業同業公會 302會議廳

  • 活動檔案:

  • 說明內容:

    合辦單位:中華財富傳承顧問協會
    報名網址:https://www.accupass.com/go/succession011

     

    本次特聘講座在私人銀行任職期間,負責數億美元超高淨客戶的資產管理,在家族辦公室期間,專為超高淨值人士做全面性的財富保全與家族資產傳承規劃,協助家族企業的股權梳理、跨境公司及股權架構設計、跨境Pre-IPO規劃、全球稅務籌劃、投融資和家族信託及家族辦公室設計,本次特別商請其分享二個親身實作經典案例,因在疫情期間講師回台方有空檔,機會難得,敬請把握!

     

    課程大綱:

    1.  多國籍家族常用的家族財富傳承工具

    2.  信託架構設計:考量家族成員及資產地域  

    3.  信託結合私募保單PPLI的功能與運用

    4.  案例A:介紹與分析/實務演示與交流  

    5. 案例B:介紹與分析/實務演示與交流

     

    講師: 胡憲忠 總監

    現任薪傳匯家族諮詢(新加坡)有限公司 董事總经理 及黑石集團Lombard International總監。曾經經擔任寶瑞私人銀行董事 ,(聯合利華家族) 家族辦公室董事總經理 ,瑞士信貸副總裁 ,花旗私人銀行副總裁。在財務金融及家族咨詢實務與培訓業的服務年資合計超過20 年。

     

    其他相關課程:

    2/27 家族財富傳承規劃講座系列

    專門為有志成為「家族財富傳承規劃師」的人士設計的系列課程,包括:國內外傳承架構、家族辦公室、家族治理、法律、稅務及信託六大系列共十六堂課程。由中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長統籌精心規劃,特邀各領域實務專家作為講座嘉賓。期共同為解決台灣目前迫切的家族傳承問題,而建構此系列的智慧平台,來滿足財富傳承問題的高端需求。 

    第一堂:2/27 跨境財富傳承⼯具的推演與運用案例解析(胡憲忠總監)

    第二堂:3/6 財富傳承核⼼的法律組織型態(王健安律師)

    第三堂:3/20 宏觀⼤勢與家族傳承⼤未來(林建甫博⼠)

    第四堂:3/31 租稅天堂警鐘及財富傳承的國際租稅實務(周泰維律師)

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