說明內容:
第二期「家族財富傳承系列講堂」
系列五:家族財富傳承架構規劃與家族辦公室建置 講師:方燕玲會計師
【課程大綱】
1、家族整體資產梳理與傳承信託架構考量
2、案例解析~如何設計家族財富傳承保護結構
3、家族財富傳承增強規劃~保險與私募基金
4、家族辦公室組織型態與建置規劃
5、家族整體資產配置與風險考量
【課程時間】11月13日(三),上課時間 19:00~22:00
【課程地點】台北金融研究發展基金會|台北市中正區衡陽路51號6樓之6
【參與對象】
1、獨立理財規劃顧問(IFA)或替客戶做全方位理財規劃之CFP®
2、各金融單位的理財規劃人員、財富管理人員、OBU從業人員、企金人員、主管人員、VIP服務人員、私人銀行人員、壽險MDRT…等相關部門人員
3、對課程有興趣者。
【課程費用】新台幣4,000元
【早鳥優惠】2019/11/06(三)前報名(含10/30當天) 優惠價9折:新台幣3,600元
【單堂報名網址】https://www.tff.org.tw/class-in.php?id=591
【主辦單位】台北金融研究發展基金會
【協辦單位】永富傳承家族辦公室
【活動洽詢】欲進一步了解活動內容或基於隱私有需安排專班上課者,請洽 張專案經理 | 02-7711-7001 |yhchang@succession99.com